薛蠻子:天使投資是傻子幹的事

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【內容擇要】薛蠻子表現,天使投資要投一個異常靠得住的團隊,同時有一個偉大的需求,它知足瞭市場的痛點,痛點越大造詣越大,瓶頸越大市值越大。

在理財生意業務平臺金斧子舉辦的“順勢而為2015金斧子股權投資計謀峰會”上,薛蠻子做瞭主題演講。他講瞭本身對付天使投資的懂得,在薛蠻子看來,天使投資絕大部門項目都沒有益潤,有的有點發賣額,貿易形式有的已在開端小規模內有所考證,許多的人就是一個假想。

薛蠻子表現,天使投資要投一個異常靠得住的團隊,同時有一個偉大的需求,它知足瞭市場的痛點,痛點越大造詣越大,瓶頸越大市值越大。

以下是演講內容:

人人好!支配我頭一個來,由於我根本上發言都是給人人講笑話,好讓人人沒有打打盹兒。

讓我講天使投資的機遇和分享,天使投資是甚麼器械呢?這是一個英文的界說,就是三個F,頭一個F是傢庭,第二個是F同夥,同夥相互幫襯一把,第三個F是傻帽,我們做的事就是傻逼幹的事,沒有熟悉這小我、項目,又沒有支出,更沒有益潤,拿幾張紙忽悠一把就給錢,這就是我們傻逼幹的事,我從1991年幹到如今。

天使投資是一個在美國確切有80萬人做這個行業,美國東岸、西岸,應當說幾百、上千個天使投資人俱樂部,他們大部門人都已完成瞭財產自在,在上市公司做太高管,也願望借這個機遇,一方面發點小財,另外一方面賡續地跟天下有一個接軌的機遇,他們每個兩個星期找一個咖啡館,小的投資組合,有人懂IT,有人懂金融,有人懂生物工程,他們內部有專傢,每一個月開一個會,投的錢都是從10萬美金到三五十萬美金。恰是因為全球這麼一個無缺的給天使投資這個情況,形成瞭美國矽谷和波士頓、大紐約地域有異常好的資金貯備,給始創傢當供給一個異常好的資金平臺。

這些人帶來的遠遠沒有止錢,這些人都是個個大的互聯網公司、IT公司、生物工程公司,他們有履歷,除錢以外還能帶來許多資本。這幾十年來雅虎、戴爾、微軟、facebook、推特,全部的公司每個都有天使投資的影子,最有名的就是紮克伯格,最開端給他投錢的10萬美金的哥們賺瞭10億美金,大概是全球汗青上最高的天使投資回報率。

我們中國天使投資這個事是相對來講曩昔兩三年才方才鼓起,我、雷軍、徐小平、曾李青提議中國天使會,願望把天使投資這個觀點蔚成風尚。如今異常欣喜地看到,在微博、微信上看到天使投資某某的人最少有幾萬人,這個已釀成中國投資界一道亮麗的景致,就是初期投資獲得瞭許多天使投資人的喜愛,也專門有瞭大批的眾籌機構,有大批的財產參謀公司,他們都給初期公司供給資金,這就是天使投資的本意。

我認為天使投資有甚麼特色呢?第一個特色是絕大部門項目應當說都沒有益潤,有的有點發賣額,貿易形式有的已在開端小規模內有所考證,許多的人就是一個假想。以是對我們來講天使投資人最重視的就是對人的斷定。由於創業者跟我說的大概人人沒有愛聽,創業者都是生成的,你逮住這些傢夥,像我們本日看到的雷軍、周鴻禕這些人都是生成的,他們都是生成的創業者,愛折騰、愛好折騰,酷愛所處置的行業。以是對我們來講起首要找到這類生成的創業者,給他必定的資金,大批的資本,無窮的耐煩和無窮的贊助,把這個小苗子一點點地造就大。

我汗青上投過很多天使,有一個很著名氣的,叫蔡文勝,我八年前在福建廈門去買骨董,碰著這個哥們,到一個這麼大一點的處所,30多小我打一個電腦,他其時就是做265.com,我其時就天使瞭他一把。我問他是做甚麼的,他說我贊助中國人上彀導航。我說為何如許呢?他說全中國的電腦70%就是他和hao123做的導購,大部門上彀的人沒有說英文,是以對他來講打出一個谷歌大概雅虎,乃至新浪sina都沒有會打,以是最簡略的辦法就是用他們的導航網站。其時他們也許有3、4億的用戶,以是其時投瞭25萬美金買瞭20%,這就是天使投資。今後IDG也投瞭錢,谷歌也投瞭錢。我們犯瞭愚昧的毛病幾萬萬美金賣給谷歌瞭,這個公司留到本日早就是幾十億美金的市值。

這是我小我履歷的分享,投一個異常靠得住的團隊,同時有一個偉大的需求,它知足瞭市場的痛點,痛點越大造詣越大,瓶頸越大市值越大。以是對每一個創業者、投資者來講發明一個體人沒有發明的痛點,更主要的是發明一個怎樣能多快好省的招就投他。以是我們的原則是天大的市場,針一樣的沖破點,全部的創業者隻醒目一件事把一個簡略的工作龐雜化,把龐雜的工作簡略化,把簡略的工作做到及至,就是一針捅破天。你們人人支撐嗎?

厥後別的一個小夥子,這個孩子21歲,石傢莊一中卒業的高中生李想,他其時熟悉我的時刻已創業瞭一年多,做瞭一個泡泡網,他說我預備玩一個器械叫做汽車之傢。其時他還沒有車,我說為何玩這個?他說我太愛車瞭,我看全部的汽車網站都沒有是像我如許知足屌絲的需求,絕大多半都是玩汽車計劃的,資深的,嵬峨上的,我們要辦理的是中國屌絲的,怎樣能知足一個屌絲的需求。同時我們有一個辦法可以或許打敗合作敵手,新浪、網易、搜狐有偉大的流量,然則他們星期6、星期天沒有上班,我們星期6、星期天必需上班,價錢、信息必定是最新的。我們出瞭10萬國民幣,本日汽車之傢市值40億美金。天使投資幹的事遠弘遠於錢,我們天使投資連帶保母、掏錢、生理大夫都得玩,要沒有愛好這個事玩沒有瞭。

人人玩天使投資假如簡略地為瞭回報的話比擬累,必定要跟天底下全部的事一樣,假如你不克不及享用這個工作玩欠好。創業的人都是深深地享用這個進程,雷軍做小米的時刻完整沒有是簡略地為瞭錢,他做金山的CEO,它已早早到達瞭財政自在,照樣酷愛這個進程。周鴻禕做360的目標也沒有是為瞭錢,就是愛好,就是享用創業的進程。對我們天使投資來講就得找到這些人給他賡續地拼資本,給他賡續地找到下傢,給他融錢,賡續地贊助他,這就是我們天使投資幹的事。

我認為中國如今的天使投資人愈來愈多,這長短常好的征象。我們國度每一年新建立的公司1400萬個,創業板能上若幹個?80-100個,絕大部門的企業勝利率是很低的,怎樣能經由過程天使投資人賡續地進步創業者的程度,賡續地給他們供給應有的從前沒有的資本,這就是每一個天使投資人面對的挑釁。以是對我們來講天使投資人如今中國有幾萬人,但絕大多半人照樣履歷不敷,以是這個事還大有可為。初期的投資者比擬少,絕大部門的機構都沒有玩這個事,由於風險太大。

昔時雷軍投小米的時刻他就提到瞭比他人兩到三年看到中國8億手機用戶必定會釀成智妙手機,他比他人提早瞭兩年結構這個市場,投瞭UCweb,投瞭3G流派,花瞭很長時光找瞭7個合股人一路做瞭小米。這件事在他人都沒有看到大潮的時刻他大膽地做瞭這個挑選,如今沒有到三年釀成全球IT業的事業,公司釀成470億美金的市值,沒有到三年的時光在中國手機上釀成海內一線品牌,這是很瞭不得的工作,照樣看到瞭趨向。

本日說的就是順勢而為,看到勢,對天使投資人來講就是願望能在他人沒有看到的事從前做。沒有是我有多大本領,我幾年前投瞭幾個都是很初期的,適才在歇息廳的時刻跟幾位也分享瞭一下,我三年多從前就投瞭雪球財經,昔時是一個沒人待見的事,最後做瞭一個愛漂亮股。他本人沒有是學財經的,英語沒有會,要玩美股,人人一聽就沒有靠譜,沒人給他錢。我給瞭他150萬國民幣,厥後他發明瞭一個需求,中國當時候有100傢在美國上市的公司,上面的雇員都有本身自己公司的期權和股票,他們都要懂得美股的趨向,但沒有渠道。以是他一會兒就把這些人捉住瞭,而且很快進入A股、港股,如今釀成綜合性的。他的市值已到瞭5億美金,投資的是大傢網的陳一舟。

看到瞭一個大潮,在他人沒有看到從前,我認為互聯網金融是一個很大的潮水,如今照樣有許多的機遇。因為我們如今的金融政策,現有的銀行渠道沒法知足寬大平易近營企業、中小企業迫不及待的資金需求才有這麼大的機遇。互聯網金融公司我投瞭一二十傢,有五六傢都做到幾億,乃至10億美金的市值,在最後看到這個趨向是很主要的。以是每一個人要擅長進修,眼力六路、耳聽八方,看生涯中有甚麼樣的需求,跟高人來往。

四年前我投瞭一個小夥子,他說做一個器械叫cosplay,我58歲瞭哪懂cosplay,懂cosplay的舉手,如今都是高人,都潮得鋒利。我說這是幹嗎啊?他說就是穿戴明星的新穎衣裳裝逼,這是能夠玩。其時我就放瞭125萬國民幣,我說我們折騰這個事。如今這個哥們200萬用戶,是中國甚至天下上最大的cosplay網站,也融瞭好幾輪錢。人人如今都看到,在坐的許多年青人都上A站、B站,視頻、動漫從亞文明漸漸進入我們的生涯,90後、95後,未來的00後,他們感觸感染天下,接收文娛是跟我們50後、60後、70後,乃至80後都有偉大的分歧。以是亞文明、動漫文明會漸漸進入生涯中的支流。看到這個潮水,我認為就是一個偉大的機遇。騰訊上個星期宣告花瞭3億國民幣專門建立瞭動漫基金,要做的事就是除遊戲以外,遊戲的人群漸漸老去,而動漫人群方才鼓起。以是發明趨向很主要。

頭一個要人靠譜,第二事靠譜,市場大,代表將來的趨向,第三個最簡略瞭,就是價格不克不及貴,價格一貴瞭,原來就風險極大,價格再貴,那賠的機遇就大。隻要相符這三條,看到有甚麼好的,我的微信加沒有上,然則微博私信開放,天天有50-100個貿易籌劃書發給我,我每一個都親身看,上面專門有人研討這個事。以是有好的主張隻管向我這放馬過來,我們都能夠看一看,我們都給人人一個機遇。隻如果好的項目我們都看重。以是對我們來講人靠譜、事靠譜、價格沒有貴,你們就給我送來。我的話完瞭。

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