如傢旅店私有化作價110億並入首旅旅店 納斯達克上市近10年後馬上退市

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【內容擇要】首旅團體擬經由過程現金及刊行股分的方法,以110億元購入如傢旅店團體100%股權,完成如傢旅店團體私有化,個中包含對沈南鵬、梁建章等原始股東的股權收買。這意味著在納斯達克上市近10年後,如傢旅店將很快下市,並正式投入國企度量。

A股公司首旅旅店昨日晚間宣佈通知佈告,宣告2016年4月1日,如傢旅店與首旅旅店(開曼)完成歸並。如傢旅店團體作為歸並後存續主體,已成首旅旅店的控股子公司。

同時,如傢旅店團體美國存托股分(ADS)已停滯在Nasdaq Global Market舉行生意業務。別的,如傢旅店團體已關照Nasdaq Global
Market向美國SEC遞交Form 25,解決後續退市事件。

這意味著在納斯達克上市近10年後,如傢旅店將很快下市,並正式投入國企度量。

如傢旅店私有化作價110億

首旅團體在2015年12月6日宣佈重組預案,首旅旅店、首旅旅店團體(噴鼻港)控股有限公司、首旅旅店團體(開曼)控股有限公司及如傢旅店團體配合簽訂瞭《歸並協定》。

首旅團體擬經由過程現金及刊行股分的方法,以110億元購入如傢旅店團體100%的股權,完成如傢旅店團體的私有化,個中包含對沈南鵬、梁建章等原始股東的股權收買。

個中,首旅旅店擬以每股通俗股17.90美圓及每股ADS
35.8美圓現金對價收買如傢旅店團體非重要股東持有的如傢旅店團體65.13%股分,生意業務總對價為11.24億美圓,約71.78億元。

首旅旅店擬向首旅團體等8名生意業務對方刊行股分間接和直接購置如傢旅店團體34.87%股權。

如傢旅店私有化前股權構造

包含向首旅團體刊行股分購置其持有的Poly Victory之100%股權,和向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬(Neil Nanpeng
Shen)、Smart Master、孫堅、Peace Unity、宗翔新等首旅團體外的其他刊行工具購置其合計持有的如傢旅店團體19.60%的股權。

Poly Victory是首旅團體為持有如傢旅店團體股權而設立的持股公司,重要資產為如傢旅店團體15.27%股權,並未展開謀劃營業。

刊行股分購置資產生意業務完成後,首旅旅店經由過程間接及直接方法持有如傢旅店34.87%股權。

本次刊行股分購置資產的生意業務價錢為每股通俗股17.90美圓及每股ADS(每股ADS為兩股通俗股)35.80美圓,本次刊行股分購置資產總對價為6.07億美圓,約合38.73億元。

Poly Victory 100%股權生意業務價為17.14億元、其他生意業務對方所持如傢股權生意業務價為21.60億元。

攜程將成首旅旅店主要計謀投資者

停止2015 年9 月30 日,如傢旅店團體資產總額96.18 億元,凈資產53.15億元,2015 年1-9 月如傢旅店業務支出總額49.94
億元,凈利潤1.85 億元。

停止2015年9月末,如傢旅店團體在中國300多個都會共有2,787傢旅店投入運營。如傢旅店旗下有五個旅店品牌:如傢旅店、如傢精選旅店、和頤旅店、莫泰旅店和雲上四時旅店。

個中,如傢旅店、莫泰旅店和雲上四時旅店重要定位於經濟型連鎖旅店市場,和頤旅店、如傢精選旅店重要定位在中端旅店市場。

首旅旅店以為,此次整合如傢旅店有5大利好,分離是:

1、本次生意業務有益於首旅旅店進一步整合業內資本,完美旅店品牌系列。

閱歷瞭近30年的高速成長時代,比年來中國旅店行業進入瞭整合結構與鉆營立異的年月。星級旅店營業定位將發生分化,品牌影響力將施展日趨主要的感化。

如傢旅店於2006年10月在美國上市。停止2015年9月30日,如傢旅店旗下具有如傢旅店2,273傢,莫泰旅店409傢,雲上四時旅店30傢,和頤旅店56傢,如傢精選旅店19傢。

本次生意業務停止後,首旅旅店將構成籠罩“奢華”、“高級”、“中檔”、“經濟型”全系列的旅店營業,活潑用戶人數及會員數大幅增長,首旅旅店的影響力將籠罩至天下。

本次生意業務是首旅旅店在收買南苑股分以後,進一步整合業內資本的主要舉動。如傢旅店團體在經濟型旅店細分市場的奇特上風,將有助於進一步完美首旅旅店的品牌系列。

2、本次生意業務有益於首旅旅店實行“品牌+本錢”的成長計謀,其將本身成長定位於以旅店謀劃治理為主業務務的系列品牌成長平臺,在旅店板塊將采用“品牌+本錢”的成長計謀。

同時,優良境外上市企業的回歸,將在本錢層面為首旅旅店註入新的血液,有益於上市公司進一步晉升市場合作力。

3、本次生意業務有益於首旅旅店完美傢當結構,施展生意業務協同效應
首旅旅店歷久成長計謀包含經由過程收買吞並和本身創立旅店品牌等情勢,實行高、中、低端旅店品牌齊頭並進成長的形式。

4、本次生意業務有益於首旅旅店得到優良的物業資產與旅店品牌,進步其紅利才能。

停止2015年9月30日,如傢旅店資產總額96.18億,凈資產53.15億,其2014年業務支出66.83億元,利潤總額7.51億元,歸屬於母公司股東凈利潤5.1億元,紅利才能較強。

5、本次生意業務有益於首旅旅店與攜程在線上、線下的歷久計謀互助。本次刊行股分購置資產生意業務完成後,攜程將成為首旅旅店的主要計謀投資者之一。

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