【內容擇要】神州優車5個月做的事比昔時黃光裕5年做的還多5倍。陸正耀神速地完成瞭神州優車的重組、巨額融資及與阿裡締盟,勝利幸免瞭在神州租車被“職業司理人”化的一幕,現在的本錢運營才能弗成小覷。
2016年4月12日,神州優車表露瞭《公然讓渡解釋書》,這是海內專車運營商初次完全表露股權構造及財政數據。4月13日,我們剖析瞭神州租車阿裡化、去遐想化和專車化,本日經由過程神州優車進一步不雅察陸正耀本錢運營、傢當結構上的思緒。
上市所在及申報主體的周折
神州專車營業的上市地本來選在美國,估量是受Uber高估值的“勾引”。2014年下半年開端結構,一方面在境內設立優車天津、優卡福建、福建優科等,另外一方面在境外設立優車開曼、優車BVI、優車噴鼻港。然後境表裡各方簽訂瞭一系列掌握性協定。用時一年,到2015年7月神州專車營業的VIE架構搭建終瞭。
但神州專車營業屬於B2C,與Uber有極大差別,何況Uber裸露出來的題目使其光環有些許退色。在這類情形下跑到美國IPO成果難以預感。而新三板湧現市值千億的公司,“分層”呼之欲出。因而,神州將專車營業的上市地改成新三板。
北京中原結合科技有限公司,建立於2002年6月27日。歷經股權讓渡後,從2010年2月至2015年11月間95%股權由陸正耀持有。依據招股文件,這傢公司的主業務務是通信裝備發賣。2014年、2015年營收分離為15.7萬元和230.2萬元。
新三板掛牌前提之一是申請公司存續滿兩年,
2015歲首年月才正式啟動的神州專車營業想要上市必需借殼。既然陸正耀本人名下有知足存續前提的公司,中原結合瓜熟蒂落地成為申請掛牌的主體。
2015年12月7日,中原結合啟動重組。第一步由21名天然人及崇德投資授讓部門股權,陸正耀傢屬持有中原結合70.4%的權益;
12月8日,Star Vantage(China) Limited出資125萬美圓認購新股,中原結合改制為中外合夥企業;
12月18日,中原結合舉行瞭第二輪增資,23傢機構總計投資2.375億美圓;
12月23日,中原結合獲得北京市工商局換發的《業務執照》。謀劃規模包含“汽車租賃、向海內外購置租賃車輛、租賃車輛的殘值處置。”
12月7日至22白天,優車科技敏捷撤除瞭VIE架構。
2016年1月,中原結合完成瞭改制並舉行龐大資產重組:將原優車科技團體相幹資產、營業、債務債權及5傢子公司100%股權全體置入。重組後公司改名為“神州優車股分有限公司”,總股本6億元。陸正耀間接持有9000萬股、占比15%,為第一大股東。
2016年3月,神州優車以單價41.67元增發8831.3萬新股召募資金36.8億,投後估值達287億元。
123下一頁